1: Falconia
Ce qui fut l'empereur se transformait, s'illuminait, prenant les allures d'un arbre cristallisé aux proportions innimagineable, touchant le ciel, tel l'Arbre de toutes les religions, toutes les croyances, toutes les légendes. Tous ceux présents à ce moment restaient ébahis devant les événements. Puis, derrière le tronc gigantesque, tous les regards se tournèrent vers l'apparition. Au loin, immaculée, une construction se dressait, d'un bord à l'autre de l'horizon. Ses hautes murailles étaient garnies de statues de soldats et de griffons, des ailes ouvertes étaient gravées en bas reliefs sur les plus hautes de ses pierres. Une ville entière se tenait là, derrière ces murs imposant et au loin, se découpant sur la clarté du ciel, ce qui devait être un palais protégeait le tout de ses larges ailes dépliées d'un bout à l'autre de la ville, surplombé par un faucon majestueux. Un mot surgit alors : Falconia, la ville des légendes, la capitale du nouveau monde. Les survolant, Griffith, silencieux, pointa le doigt dans la direction de la cité et d'un seul mouvement, tous se mirent en marche et passèrent les portes.
2: Le bateau fantôme
La vigie surveille inlassablement les alentours, à la recherche de la proie perdue. Le navire des pirates est bloqué sur une mer d'huile, sans un souffle de vent. A bord, un des marins fait part au capitaine des inquiétude qui commencent à poindre chez les hommes, suite à la mystérieuse brise qui est passé sur le navire. Les hommes disent avoir vu des choses étranges rôder sur le navire, ombres gigantesques dans l'eau, fantômes des camarades disparus... Entendant ça, le capitaine entre dans une rage folle tandis que, derrière lui, des être fantômatiques apparaissent...
Une mouette survole la mer, assistant au passage aux affrontements de monstre marins se battant pour leur nourriture. Puis, elle fini par venir se poser à l'embrasure d'une fenêtre ouverte, sur le navire où se trouvent Guts et ses compagnons. Alors que le groupe est réuni dans la cabine et que Schierke allait leur parler de choses importante, un remue ménage se fait entendre sur le pont. Un navire de pirates est visible au loin, se rapprochant. Schierke met alors Rodrick en garde; ce navire est un bateau fantôme. Celui-ci prend des mesures afin d'éviter qu'ils se fassent approcher par la « chose »; les canons sont braqués sur lui et ordre est donné de faire feu dès qu'il sera à portée de tir. Mais alors que la poudre se déchaîne, le navire semble couler puis ressurgir de l'eau juste après, évitant les boulets. Tout le monde est effaré par une telle situation puis, face à l'évidence, Rodrick demande l'aide des magiciens pour faire face à cette menace innédite.
3: Le bateau fantôme
Le navire fantôme s'approche et fini par aborder celui de nos héros; les deux bâtiments se retrouvent côte à côte, puis... rien ne se passe tout d'abord. C'est alors que le capitaine du bateau fantôme paraît par dessus la rambarde : le pirate et son équipage ont été transformés par les esprits, devenant eux aussi des monstres, prêts à en découdre avec une fureur nouvelle! Après quelques échanges verbaux, ce dernier lance l'attaque; des tentacules monstrueuses se lèvent, semblant venir de la mer. Semblables à quelques plantes carnivores prêtes à refermer leurs feuilles sur une proie, les monstres sont aussi parés d'yeux au centre de leur « corolle », entourées de pics acérés. Et l'attaque commence... Les tentacules s'abattent sur le pont, se relevant avec à chaque fois un marin dans leurs serres avides; la panique ne tarde pas à s'installe et Rodrick ne peux reprendre le contrôle. La situation semble mal partie. C'est alors qu'un pas se fait entendre, venant de la cale; soudain, le ciel s'habille de rouge et un des monstre semble éclater, faisant gicler ses éclats sur le pont. Guts a fait voler sa longue épée et vient défier le navire fantôme et son capitaine.
4:
SUITE DU VOLUME 35 - A VENIR
Résumé par Lady
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