1: Le quai en feu
Guts et ses compagnons se replient devant le flux incessant de monstres. Alors qu'ils arrivent au port pour emprunter une péniche, Schierke constate qu'une énorme présence maléfique est déjà sur place: des centaines de soldats Daka continuent de débarquer des énormes navires de guerre kushans.
Guts décide de partir à l'assaut pendant que ses compagnons restent cachés dans la ruelle. Schierke s'oppose fermement à ce que le guerrier mette sa vie en danger et veut prendre les choses en main; elle aperçoit une grande roue en feu et prend le risque de faire appel à un esprit maléfique puissant mais dangereux. Elle demande aux autres de la protéger pendant qu'elle prépare son incantation. Malheureusement, ils se font repérer par l'ennemi et Guts confie un côté de la ruelle à ses compagnons tandis que lui bloquera l'accès par le port à des dizaines de Daka.
Dans le monde spirituel, Schierke voyage au milieu de milliers de flammes. Effrayée par le paysage, elle manque de se faire engloutir par les esprits. Remarquant que ses compagnons se battent vaillamment pour protéger son corps souffrant et vacillant, elle se ressaisit et finit par trouver la roue en feu
2: La roue enflammée
Alors que ses compagnons d'armes sont débordés, Guts continue à exterminer les Daka qui l'attaquent de tous côtés. Sous les yeux de Farnese affolée, il repousse encore une fois le démon qu'abrite l'armure. Soudain, un tourbillon d'air chaud repousse les assaillants; Schierke s'avance vers Guts en invoquant un puissant esprit de feu régnant sur les champs de bataille qui promet de réduire en cendres leurs ennemis. D'un geste de son bâton de magie, la grande roue de bois se détache de son support avec fracas et fond sur la nuée de monstres, les entraînant dans son tourbillon de flammes. Les compagnons de Guts doivent eux aussi fuir le danger mais ils ne peuvent pas toucher Schierke entourée de magie. Guts surgit alors et empoigne les deux enfants pour les mettre à l'abri du souffle ardent.
Quand la roue enflammée termine sa course, le quai n'est plus qu'un tas de cadavres calcinés. Allongée au sol, Schierke finit par ouvrir les yeux et voit Guts et ses compagnons penchés sur elle. Guts la rassure en lui disant que tout le monde va bien et la félicite pour sa nouvelle prouesse.
3: La bête guerrière
Il est temps de partir mais Schierke est encore faible et Guts lui propose de la porter sur son dos. Alors que Rodrick et Isidro, au bord du quai, font des commentaires sur les restes de l'incendie, Guts leur crie subitement de reculer: un Makara (les démons baleines) surgit hors de l'eau. Il est bientôt rejoint par ses semblables qui se fraient leur chemin en soulevant les bateaux à quai pour encercler la bande de Guts.
Schierke, voyant l'armure commencer à se transformer, refuse de laisser Guts partir au combat; elle est trop faible pour venir au secours de Guts s'il perd sa lucidité. Alors que Guts se jette à l'assaut du premier Makara, elle est comme entraînée par la bête de l'armure et elle se sépare de son corps physique.
Guts transperce d'un seul coup la gueule d'un Makara; Rodrick et Magnifico sont stupéfaits par la bête guerrière que Guts est devenu mais Isidro les avertit du danger que représente le berserk. Farnese, quant à elle, essaie de réveiller Schierke assoupie et Evarella leur apprend alors que l'esprit de sa maîtresse n'est pas dans son corps. De son côté, Guts continue à découper des trompes, transpercer des yeux de Makara et s'interrompt un instant sur le mât d'un bateau. L'esprit de Schierke, un peu perdu, est en fait emprisonné à l'intérieur de l'armure de Guts.
4: Le général sorcier
Schierke constate avec effroi que la vision que l'armure offre à Guts n'est qu'un paysage de gueules béantes monstrueuses et menaçantes. Avec Schierke spectateur à son insu, Guts se jette de nouveau dans la bataille.
Guts est la cause d'une mare de sang sur cette mer bien trop agitée et Serpico s'inquiète de l'issue de la tuerie maintenant que Guts n'est plus totalement conscient de ses actes. Une trompe s'abat soudain sur Guts qui se fait happer par un Makara; il recrache une gerbe de sang sur le coup et Schierke crie son nom. Alors que les dents du monstre s'enfoncent dans son corps, Guts se ressaisit et empale le crâne de son ennemi. Il se réfugie alors sur le cadavre d'une des créatures qui ont été abattues.
C'est alors qu'un imposant navire de guerre kushan fait son apparition derrière Guts. Ce dernier se pose sur le mât de beaupré du navire et Isidro attire l'attention de ses compagnons vers quelque chose d'étrange; Schierke, méfiante, aperçoit, à travers l'armure de Guts, la forme d'un vieux moine kushan en lévitation. L'homme flottant dans les airs est étonné qu'un seul être humain ait pu venir à bout de sa redoutable armée de Makara, des monstres Pishacha. Il reconnaît aussi la valeur de guerrier de Guts et celle de son armure. Ce vieux magicien, Dhaiva, chef de la division Pishacha de l'armée, promet de les faire goûter à sa magie kushan.
5: Sorcellerie orientale
Schierke ne peut empêcher Guts de foncer tête baissée vers leur nouvel adversaire. Une trombe d'eau surgit alors de la surface pour envoyer Guts haut dans le ciel. Schierke saisit pleinement la puissance de ce sorcier de l'Est. Afin d'éviter une chute mortelle à Guts, elle décide d'intervenir: en luttant contre les turbulences de haine autour de Guts, elle réussit à lui faire ouvrir les yeux.
Guts, l'air inconscient, entame maintenant sa descente vers le sol, la tête en bas. Sous les yeux de ses compagnons surpris, il fait bientôt tournoyer très vite sa grande épée à la manière d'une hélice et dévie sa trajectoire vers le mât d'un navire. Il ralentit sa course en pourfendant le mât et sa voilure et atterrit avec fracas sur le pont du bateau. Serpico se demande si ce tour de force, cette prise de réaction rapide, fait partie des possibilités offertes par l'armure du berserk.
Dhaiva apprécie l'entêtement de ce jeune guerrier et invoque alors plusieurs trombes d'eau qui s'élèvent autour de Guts. Ce dernier saute de cadavre de Makara en cadavre de Makara pour éviter les tornades qui le poursuivent. Sur le quai, Isidro remarque que Guts risque de se noyer à cause de l'armure si celui-ci vient à tomber dans l'eau. Soudain, un énorme mât vient s'abattre sur Isidro et ses compagnons, surpris. Guts se place tout à coup devant eux pour retenir le mât de toutes ses forces et le repousse. Rodrick est stupéfait par la force surhumaine de Guts mais Isidro et Serpico sont méfiants. Afin de rassurer ses compagnons sur sa lucidité, Guts leur avoue qu'il aura sûrement des crampes le lendemain.
6: Celui qui s'enroule
Dhaiva se demande si, maintenant qu'il a retrouvé ses esprits, Guts sera capable de l'affronter sans la puissance de l'armure. Le guerrier noir sauve Casca et Farnese d'une trombe d'eau qui s'abat sur le quai. La douleur que lui inflige sa marque lui indique que Dhaiva est lié aux apôtres et il se jure de l'éliminer. Commençant à succomber à sa colère, Guts manque d'écraser les deux femmes dans ses bras mais, grâce à Schierke, il finit par se ressaisir. Casca est furieuse contre lui.
Guts demande son assistance à Serpico pour affronter Dhaiva mais refuse l'aide de Isidro. Sous les provocations de Dhaiva, Guts et Serpico bondissent vers leur ennemi. Guts et Schierke canalisent la puissance maléfique de l'armure et le guerrier coupe en deux une trombe d'eau. Serpico, grâce à la magie du vent, s'approche très vite de Dhaiva pour lui porter un coup fatal mais celui-ci se protège à l'aide d'une nouvelle trombe d'eau. A ce moment-là, Guts se rue vers le vieil homme qui s'esquive en se laissant aspirer par la tornade. Du haut de celle-ci, le moine kushan se remet de ses émotions et se vante encore de la supériorité des aînés face à de jeunes adversaires remarquables. Tout à coup il reçoit en plein dos la déflagration d'une boule explosive envoyée par Isidro.
Sous le choc, Dhaiva retombe sur le pont du navire et voit Guts fondre sur lui. Il lance alors une incantation et un énorme serpent transperce la coque du bateau pour venir s'enrouler autour du mât principal, projetant dans les airs les marins kushans. Schierke se méfie de ce puissant Pishacha, un Kundalini. Quand Guts frappe le serpent, seul de l'eau l'éclabousse et la plaie se referme. La créature crache alors un puissant jet d'eau que Guts évite et qui découpe la coque du bateau.
7: Explosion de flammes
Du haut de l'énorme serpent, Dhaiva prétend que l'eau peut couper en deux des diamants et rappelle qu'on ne peut pas non plus couper de l'eau. Schierke avertit Guts que la créature magique est plus puissante que le Kelpie qu'ils ont affronté auparavant et indique où se trouve le Kundalini, un petit serpent au coeur de l'énorme serpent d'eau. Guts tente de l'atteindre au milieu de cette tempête mais le Kundalini évite le coup d'épée et Guts tombe à l'eau. Serpico prend alors Dhaiva par surprise mais celui-ci s'immerge subitement dans la tête du serpent d'eau, se protégeant ainsi du tranchant de son épée.
Alors que Serpico fuit devant le jet d'eau dévastateur de son ennemi, Guts parvient à remonter à la surface. Dhaiva leur apprend par télépathie qu'il peut rester longtemps dans l'eau et leur demande d'accepter leur défaite. Schierke avoue à Guts qu'elle n'a plus la force d'invoquer un esprit de l'eau plus puissant que le Kundalini. Elle souhaite invoquer un esprit de feu mais ne veut pas se séparer de Guts maintenant. Celui-ci accepte les risques d'une telle invocation et ils décident de s'y mettre à deux, comme un seul esprit. Guts se jette sur l'ennemi pendant que Schierke appelle l'esprit de la roue enflammée pour transmettre son pouvoir à l'épée de Guts. Guts, transformé en missile flamboyant, repousse le jet d'eau du serpent et, à la surprise de Dhaiva, pénètre dans la tête du serpent d'eau et la fait exploser. Serpico bondit alors pour trancher en deux le Kundalini enfin libéré.
8: L'empereur de la foudre
Afin de stopper sa chute, Dhaiva appelle une créature volante à l'allure reptilienne. Serpico aide Guts à sortir de l'eau; ce dernier trouve qu'ils forment une bonne équipe. Schierke s'inquiète pour l'état de Guts qui a servi de support pour l'invocation de l'esprit. De son côté, Dhaiva, décontenancé, admet sa défaite. Tout à coup, un grondement sourd retentit à travers toute la ville et un géant nuage ayant la forme de l'empereur Ganishka s'élève au-dessus du port. L'empereur reproche à Dhaiva d'avoir sacrifié inutilement des Makara et un Kundalini et chasse ce général incompétent en lui lançant des éclairs.
Ganishka félicite les deux vaillants adversaires qu'il prend pour des soldats de son vieil ennemi le faucon et s'apprête à leur porter le coup de grâce. Serpico, prévenu à temps par Schierke, protège Guts de la foudre à l'aide de la magie du vent. Leur géant ennemi répète alors ses attaques électriques et les sépare. Mais Guts ne peut fuir des attaques portées à la vitesse de la lumière et se fait frapper de plein fouet. Sous la violence de l'impact, Schierke quitte le corps de Guts pour retrouver le sien dans les bras de Farnese. L'armure de Guts reprend sa forme originale et celui-ci reste sonné, étendu sur la coque d'une épave. L'empereur le félicite d'avoir survécu à deux attaques de foudre et décide de l'achever. Alors que Serpico est trop loin pour le secourir une nouvelle fois, un puissant éclair vient s'abattre sur Guts.
9: L'attaque de l'armée des démons
Tous les compagnons de Guts sont consternés par ce qui vient de se passer mais sont vite soulagés: Guts s'est servi de son épée comme d'un paratonnerre et a échappé à la foudre. Ganishka se demande qui est cet être qui a survécu à des attaques meurtrières pour plus d'un apôtre; est-il un des commandants de l'armée du faucon ? Guts lui répond qu'il n'est pas un monstre et l'empereur comprend qu'il fait partie de ceux qui portent la marque. Il s'étonne qu'un sacrifié soit toujours en vie et lui propose alors de rejoindre les rangs de son armée. Tous les spectateurs sont abasourdis par la tournure des événements et Dhaiva se voit réduit au silence par la foudre de l'empereur. Ce dernier sait que le responsable du sort de Guts doit se battre sous la bannière du faucon et que toute la haine que Guts éprouve permettrait de servir l'empereur dans sa conquête du monde.
Guts décline avec insolence l'offre qui lui a été proposée: il n'a rien à faire dans cette petite guerre entre monstres. Il déchaîne ainsi la colère de l'empereur qui compte bien rembourser d'une certaine façon la mort de ses Pishacha. Mais Ganishka est interrompu par l'arrivée d'une horde de démons ailés commandés par Zodd qui massacrent les monstres kushans à travers la cité.
10: Amoncellement de nuage
L'empereur comprend que l'armée de démons du faucon de lumière vient de passer à l'offensive. Une nuée de démons volants converge vers l'empereur qui doit se détourner de Guts. Il punit ces "misérables insectes" en les foudroyant violemment; de nombreux démons carbonisés viennent alors s'écraser au sol, affolant les compagnons de Guts. Celui-ci, conscient du danger qui plane au-dessus de lui, insiste pour que Serpico parte se mettre à l'abri et le laisse récupérer tout seul un moment.
Zodd fait une entrée remarquée: il se jette à l'assaut de l'empereur et résiste à ses violents éclairs pour transpercer l'épais nuage qui forme Ganishka. Malheureusement, le trou créé se referme aussitôt et Zodd se fait de nouveau frapper par la foudre. Rugissant de douleur, il répète la manoeuvre pourtant futile. Il est bientôt rejoint par ses alliés démons qui tentent de dissiper la bande nuageuse mais celle-ci se reforme finalement dans un épais tourbillon. Tous les démons ailés subissent encore de puissants coups de foudre et Zodd, inconscient, vient s'écraser sur l'épave sur laquelle se trouve Guts.
FIN DU VOLUME 31
Résumé par Olivier
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