1: Le dragon de feu
Schierke n'arrive pas à entrer en télépathie avec Guts à cause de la magie intense de l'armure. Exalté par la résistance de son adversaire, Grunbeld déploie toute sa puissance mais, en deux coups d'épée, Guts brise son marteau de guerre et lui entaille l'épaule. Alors que Guts se vide de son sang à travers l'armure, Grunbeld admet sa défaite et décide de poursuivre ce combat en tant qu'apôtre sous les ordres du faucon de lumière. Il se transforme en un énorme dragon de feu recouvert de cristaux et d'écailles.
Guts reçoit un coup direct de queue de dragon mais parvient à l'arrêter dans sa course. Il porte un coup d'épée à la tête de son adversaire qui le repousse au loin; Grunbeld est stupéfait que Guts ait réussi à entailler sa peau de corindon pourtant plus dure que l'acier. Dans l'assaut, Guts s'est démis le bras et ses membres se mettent à tourner dans le mauvais sens sous l'action de l'armure. Schierke explique à ses compagnons que tel est le pouvoir de l'armure: elle permet de renforcer les membres brisés en perçant la chair pour s'incruster dans les os. L'ancien possesseur de cette armure se serait battu jusqu'à ce que tous ses os soient rompus et qu'il se soit vidé complètement de son sang. Sur ces motes, Evarella leur conseille de fuir pendant qu'il en est encore temps mais Schierke se sent coupable du sort de Guts. Flora lui demande alors de guider l'esprit de Guts à travers le tourbillon de ses émotions.
2: Dans le puits des flammes de l'enfer
Schierke demande à ses amis de protéger son corps pendant que son esprit part secourir celui de Guts. Ce dernier a résisté à deux attaques du dragon de feu et les apôtres soldats veulent se battre à sa place. Guts les attaque avant qu'ils se soient transformés mais se fait briser plusieurs côtes dans l'action. La gueule de chien de son casque mord et détruit le bras d'un apôtre puis il le décapite: pour Isidro et Puck, ce combat n'a plus rien d'humain. Des apôtres ont repéré le groupe de Schierke et se dirigent vers Serpico et Isidro qui s'interposent alors pour la protéger.
Pendant ce temps, Schierke pénètre le tourbillon de haine qui s'agite dans l'armure du berserk; elle y rencontre la forme de chien enragé qu'a pris la colère de Guts. Elle risque de se faire emporter par ce tourbillon mais elle doit se dépêcher et s'engouffre dans la mémoire de Guts. Elle y découvre ses souvenirs heureux puis se fait entraîner par une vague de ténèbres que constituent les souvenirs du banquet de la naissance de Femto. Schierke appelle Flora au secours et arrive à un sceau magique géant où elle rencontre une forme humaine évanescente.
3: Visite dans les ténèbres
Cette forme spirituelle est la conscience même de Guts que le sceau de Flora empêche de s'effondrer. Il s'est laissé emporter par le courant de haine et de violence et risque de perdre son identité. Schierke lui demande de se souvenir de la raison pour laquelle il combat, pourquoi il souffre tant. Il aperçoit Serpico puis Casca qu'il semble reconnaître. Schierke lui rappelle alors qu'il est Guts, le protecteur de Casca.
Au moment où Guts reprend conscience, le dragon de feu lui envoie un jet de flammes au travers desquelles il s'enfuit pour voler au secours de Serpico et Isidro. En lançant son épée, il décapite les deux apôtres qui les menaçaient puis il récupère son arme pour rejoindre Casca en un clin d'oeil et tuer un dernier apôtre qui s'approchait dangereusement d'elle. Farnese est effrayée mais finit par reconnaître Guts qui révèle son visage couvert de sang; Casca est terrifiée, au désespoir de Guts. Celui-ci remarque que Serpico et les autres fuient devant le dragon qui va cracher ses flammes. Soudain s'interpose un mur de feu sur lequel la silhouette de Flora est dessinée. La maîtresse de Schierke félicite son élève et lui demande de quitter la forêt; elle doit choisir elle-même sa destinée. Elle la remercie pour les jours si paisibles passés en sa compagnie et lui promet de la retrouver dans ses rêves. Alors que le dragon de feu est immobilisé par un mur aussi puissant, Guts emporte sous son bras Schierke en larmes.
4: La ville des démons
Des corbeaux picorent des corps humains empalés sur les toits de la capitale Windham. Lavan, le chef des chevaliers de l'arche, profite du brouillard pour pénétrer dans la cité et rencontrer le chef de la résistance qui n'est autre que Fos. Le monde a changé et la ville est devenue la cité des démons où les cadavres s'accumulent. Les hommes sont exécutés ou servent d'esclaves et les femmes sont retenues dans le château pour d'étranges rituels. Un rayon d'espoir subsiste néanmoins pour l'avenir de la nation: la reine Charlotte, prisonnière en haut de la tour des retrouvailles, est toujours en vie. Les survivants de Windham veulent surtout savoir où se trouve Griffith.
Soudain surgit un alligator marchant sur ses pattes arrières qui dévore l'un d'entre eux. Ces monstres sont des créations de la magie kushan. A cause d'eux, les citoyens de la ville, croyant vivre un cauchemar, se terrent chez eux. Fos et Lavan sont bientôt piégés entre le soldat alligator et un imposant soldat éléphant en armure mais un archer et un cavalier, Irvine et Locus, viennent à leur secours. Ce dernier leur annonce la venue salvatrice du faucon.
Depuis son trône érigé sur des crânes humains, l'empereur kushan perçoit la présence des soldats du faucon grâce au brouillard qui règne sur la ville et se prépare à les accueillir.
5: L'empereur de la terreur
Dans la salle du trône, l'empereur déclare à Shihat qu'il est déçu par le clan des Bakiraka mais puisque leur adversaire est le faucon de la prophétie, il enverra son armée à la place. Il lui ordonne alors de partir pour suivre les déplacements du faucon.
Les Bakiraka souhaitaient redorer le blason de leur clan mais Shihat les rassure: l'armée de l'empereur ne parviendra pas à capturer le faucon. Shihat remarque que la ville entière n'est que sang et mort et ses hommes lui apprennent que des monstres errent dans la capitale. Même si Ganishka n'usurpe pas le nom d'empereur de la terreur, ils doivent saisir leur chance et accepter le travail qui leur a été demandé.
Dans la tour des retrouvailles, Ganishka rend visite à Charlotte. Il lui a fourni tout le nécessaire de broderie qu'elle souhaitait afin qu'elle accepte de concevoir un enfant de lui, comme il en est coutume avec les envahisseurs d'un royaume. Mais Charlotte revoit l'image de son père qui voulait abuser d'elle et elle appelle Griffith au secours. C'est alors que Ganishka comprend que Charlotte est l'amante du faucon et il la quitte le sourire aux lèvres: tous les apôtres savent que l'arrivée du faucon a changé la face du monde et souhaitent suivre les pas du faucon mais l'empereur kushan veut conquérir le monde et il se réjouit d'avoir à affronter un dieu.
A l'entrée du palais, Shihat remarque qu'un intrus a réussi à s'introduire.
6: Daka (les soldats du démon)
L'intrus n'est autre que Rakshas qui se moque des Bakiraka auxquels il a échappé. Il n'est pas venu assassiner l'empereur mais offrira des informations à Shihat s'il le rattrape. A ce moment-là, une troupe de cavaliers en armure entrent par la grande porte.
Ganishka, en train de donner des femmes en pâture aux alligators, ordonne à son armée d'accueillir la troupe du faucon. Les cavaliers du faucon ne craignent pas les archers kushans qui sont abattus par les archers du faucon placés sur les plus hauts toits de la ville. Les soldats kushans humains se font massacrer par la cavalerie ennemie et Ganishka leur envoie les Dahka pour les piéger dans la cour du palais. Les cavaliers font face à ces horribles monstres cornus revêtus d'armures. Locus, le chef des lanciers de la troupe du faucon, se présente à l'empereur kushan qui s'étonne de les voir venir en si petit nombre. Ganishka refuse de se soumettre à l'autorité de leur maître: il est le grand empereur auquel tout le monde doit s'asservir, même un dieu. Il veut souiller ce dieu de ses mains ensanglantées et défie Locus de l'en empêcher.
7: Les cavaliers démons
Shihat poursuit Rakshas sur les toits de la cité pour finalement s'introduire dans un palais à l'insu des gardes. Une vision de terreur s'offre à eux: des femmes sont immergées nues dans le fluide que renferme une masse informe de démons enchaînés. Sous les incantations de magiciens kushans, un foetus à l'apparence monstrueuse s'extrait du ventre de la victime. Rakshas leur apprend qu'ils utilisent les corps des apôtres et des femmes enceintes pour créer des enfants démons. Il ajoute que Ganishka n'est pas humain et Shihat se demande si l'empereur a ouvert les portes de l'enfer.
Les Dahka sont facilement massacrés par les chevaliers démons qui se sont transformés, cavalier avec monture. La division des lanciers démons doit affronter maintenant des soldats éléphants qui font irruption dans la cour du palais; Ganishka se réjouit d'une telle fête entre démons.
8: Le dieu démoniaque
Du haut d'un toit, Shihat observe cette bataille de démons: Ganishka est véritablement le roi démon pour faire appel à ces créatures de l'enfer. Même si Locus est un combattant redoutable, Ganishka le met au défi de lui porter un coup et lui envoie toujours plus de ses soldats Dahka et Pishacha. Des archers de la troupe du faucon tirent alors sur l'empereur qui se dématérialise pour laisser passer la flèche. Un gigantesque nuage portant le visage de Ganishka apparaît alors pour attaquer les archers: l'empereur, transformé en démon, leur propose de goûter à un vrai pouvoir et il leur envoie de violentes attaques électriques. Il déchaîne sa foudre sur ses insectes d'ennemis mais Locus lui tient toujours tête.
Pendant ce temps, au sommet de la tour des retrouvailles, Anna conseille à Charlotte de se reposer. Quand sa servante sort enfin, celle-ci continue de broder le visage de son amoureux. Soudain un coup de vent s'engouffre dans sa chambre et une ombre apparaît près de la fenêtre. D'abord effrayée, la princesse constate que la silhouette de l'intrus ressemble à celle de Griffith.
9: Le réveil de la belle aux bois dormant
Griffith est apparu dans sa chambre et lui tient un discours charmeur; elle se croit en train de rêver à son chevalier qui vient sauver la princesse emprisonnée. Griffith vient s'asseoir près d'elle et la convainc qu'il est bien réel. Elle se jette alors dans ses bras en disant que la belle aux bois dormant s'est enfin réveillée. Peu après, Charlotte demande à Anna de la rejoindre dans son lit et de s'y maintenir fermement. La servante, à moitié endormie, croit que la princesse a encore rêvé de Griffith mais le plafond de la chambre s'effondre subitement.
Dans la cour du palais, Locus ordonne à ses cavaliers de battre retraite, ce qu'ils font en détruisant tous les murs des maisons avoisinantes. Ganishka ne comprend pas pourquoi ils ont fui si facilement avant d'anéantir son armée. Il réalise soudain qu'ils ont pu pénétrer à son insu dans le dernier étage de la tour des retrouvailles pour enlever sa précieuse prisonnière.
Charlotte et Anna croient encore rêver car le lit vole dans le ciel étoilé. Griffith est monté sur Zodd qui porte dans ses bras le lit de la princesse.
CYCLE DE FALCONIA
10: Le bruit des vagues
Guts et ses compagnons se retrouvent sur une plage au bord de l'océan: Isidro est tout excité mais Schierke reste plongée dans ses pensées. Guts lui rapporte sous chapeau qui s'est envolé; sa main tremble. La fillette, inquiète, lui conseille de se reposer quelques jours sans son armure. Guts prétend aller beaucoup mieux grâce à ses remèdes et à la poudre d'elfe. Même s'il risque de perdre l'esprit à cause de l'armure, il fait confiance aux pouvoirs de la magicienne. Pourtant, au début du voyage, Guts n'arrêtait pas de saigner et de perdre conscience quand ils lui retiraient son armure. Elle doute qu'il puisse survivre à d'autres combats avec de redoutables démons. Comme pour la rassurer, Guts avoue être heureux de pouvoir de nouveau voir Casca souriante et de contempler un coucher de soleil en sachant qu'il pourra dormir en paix la nuit.
Ils décident de se reposer dans une chaumière à l'abri de la brise marine. Guts a perdu du poids et ses profondes blessures ne peuvent se soigner s'ils continuent de voyager. Serpico a réarrangé l'équipement de Guts et Isidro fait remarquer à Guts qu'il a une mèche de cheveux toute blanche. Puck raconte que le pays des elfes est situé sur une île de l'océan Ouest que les humains normaux ne peuvent atteindre; Schierke aimerait rencontrer les magiciens qui vivent là-bas.
A l'étonnement de tous, Farnese demande finalement à Schierke de lui apprendre la magie; elle veut être capable d'accomplir des miracles pour ne pas rester faible dans ce monde nouveau. Puisque Farnese est adulte, ce sera plus difficile mais Schierke accepte de lui enseigner les bases de la sorcellerie. Dehors, sur la falaise, Skull Knight surveille les compagnons.
FIN DU VOLUME 27
Résumé par Olivier
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