1: Le chevalier squelette
La nuit. Guts bivouaque dans la forêt; d'être à nouveau seul, depuis si longtemps, lui fait repenser au passé. Soudain, une présence le fait bondir sur son épée! La même sensation qu'avec Zodd s'empare de Guts... Mais ce qu'il voit apparaître entre les arbres n'est pas Zodd. Un cavalier, imposant, son cheval cuirassé et lui-même un casque en forme de crâne humain... Il l'avertit qu'il ne reste dès ce moment qu'une année avant l'Eclipse et que lui, Guts, qui défie la mort à chaque instant devra se battre pour ne pas tomber dans les ténèbres. Puis il s'en va comme il était venu, sans autre explication.
Au château de Midland, la neige tombe. La Princesse Charlotte est dans sa chambre. Un bruit la fait sursauter; elle découvre Griffith qui se tient debout derrière la fenêtre, après avoir escaladé un arbre contigu au mur. Elle le fait rentrer et s'effondre dans ses bras en lui disant que depuis qu'elle le connaît, elle ne pense plus qu'à lui. Griffith, alors, se penche sur elle, la tenant dans ses bras et l'embrasse.
2: Le début d'une nuit sans fin
Charlotte, surprise, se laisse aller dans les bras de celui qu'elle aime. Griffith la fait tomber sur le lit, ses mains entreprenant de découvrir le corps de la princesse, puis lui fait l'amour. Pendant ce temps, Casca cherche Griffith et erre dans les couloirs, pensant à Guts qui lui manque... Dans le château, une servante passant vers la chambre de la Princesse voit par le trou de la serrure les deux amants.
Au matin, Charlotte se réveille, seule. Griffith est en train de quitter les jardins du château lorsqu'il est arrêté par une troupe de soldats royaux. Au même moment, le Roi fait irruption dans la chambre de sa fille. Malgré les reproches de celle-ci, il arrache les draps et découvre les taches de sang, accablantes; la Princesse n'est plus vierge!
3: Le faucon déchu
Le Roi rejoint Griffith, enchaîné dans la salle de torture. Il se met à le fouetter en lui disant combien son acte le déçoit, s'attaquant à la chose la plus précieuse à ses yeux, sa fille! Griffith le défiant, lui disant qu'il aime sa fille plus qu'un père ne devrait, le Roi se met en rage et le fouette jusqu'à laisser son corps en sang. Il le laisse alors aux bon soin du bourreau, lui demandant de le torturer à loisir mais en le laissant en vie au moins une année afin qu'il puisse penser à ce qu'il a fait. Puis, il ordonne à ses soldats que rien de tout ceci ne filtre à l'extérieur et se retire.
Le Roi entre dans la chambre de Charlotte. Celle-ci dort. Assis à ses côtés, il pense que plus elle grandit, plus elle ressemble à sa mère, la première femme du Roi. Puis il se demande si Griffith a posé ses mains sur ce corps, sur ses lèvres... Il ne peut s'empêcher de dégrafer l'habit de sa fille, laissant sa poitrine apparaître. A ce moment, Charlotte se réveille et, horrifiée, elle découvre son père penché sur elle, léchant la pointe d'un de ses seins!
4: L'effondrement du rêve
Horrifiée, la Princesse repousse son père, qui chute au pied du lit; semblant avoir perdu toute raison, il se jette sur elle, l'empoignant, la lêchant et essayant de lui écarter les jambes de force. Charlotte se défend et réussi à le faire partir; recroquevillée sur son lit, elle prie pour que Griffith vienne l'aider...
Toute l'armée du Faucon est regroupée dans une plaine, à l'extérieur de la cité. Ils ont reçu un ordre en provenance de Griffith. Soudain, une pluie de flèches tombe sur eux et ils se voient entourés des troupes du royaume de Midland! Surpris, les soldats se font massacrer; Casca tente de rattraper la situation, elle donne des ordres de formation lorsque soudain, une volée de flèches arrive sur elle...
Dans les sous sol du château, le bourreau est ému par la résistance de Griffith; s'emparant de la Béhérit, il la lâche accidentellement et tombant dans une grille, elle disparaît.
5: L'arène
Dans une des régions du royaume, un tournoi a lieu. Un mystérieux combattant étranger, fin et agile, fait des ravages parmi les chevaliers. Guts, s'étant inscrit, le défie et le combat s'engage. L'étranger, agile et souple, se bat avec vivacité et des mouvements d'acrobates. Ce qui n'empêche pas Guts, après avoir bloqué toutes ses attaques, de l'envoyer gicler au loin d'un coup d'épée. Le Duc du lieu vient féliciter Guts et lui fait une proposition d'emploi. En effet, il explique qu'une bande de brigands sévit; d'après lui, ils ont une femme à leur tête et ce seraient d'anciens soldats de la troupe du Faucon. Cela prend Guts par surprise.
6: Les fugitifs
Dans une clairière, des mercenaires ont repéré la troupe du Faucon. Beaucoup des hommes sont blessés et ont l'air épuisés. Sous une tente, Judo amène à manger à Casca. Celle-ci a des nouvelles de Griffith. Cela fait bientôt une année qu'il est retenu dans les derniers sous-sol de la tour des prisons. Sa voix ne se fait plus entendre depuis un mois et cela devient urgent d'intervenir. Une fois Judo sorti, Casca s'effondre sur la table, épuisée.
Dehors, les hommes discutent. Corcus estime que sans Griffith, les Faucons n'existent plus, ce qui met Rickert hors de lui. Pendant ce temps, les soldats de garde aux alentours du camp sont éliminés par le guerrier étranger que Guts a combattu. Puis c'est l'attaque générale! L'étranger, constatant que c'est Casca qui est à la tête de la troupe, s'attaque à elle, la mettant vite en difficulté. Alors qu'elle est en mauvaise posture, elle reçoit une aide inattendue: Guts!
7: Le combattant
Son retour met les hommes en joie. Se détournant, l'étranger, que ses hommes nomment Silat, reconnaît alors Guts comme un des fameux commandants de Griffith et le défie. Il utilise toute une panoplie d'armes exotiques mais Guts réussi à détourner toutes ses attaques et à le vaincre.
8: Frères d'armes
Les ennemis abattus, c'est l'émotion des retrouvailles parmi les hommes. Casca reprend rapidement la situation en main et donne des ordres pour déplacer le camp.
Guts est mis au courant des événements de l'année écoulée, de la situation de la troupe et de Griffith. Il apprend qu'ils mettent au point un plan pour libérer leur chef. Guts, pour sa part, explique qu'il a passé l'année loin de tout à s'entraîner à l'épée et qu'à cause de ça, il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Au matin, Casca lui demande de la suivre.
9: La confession
Arrivés en haut d'une plate forme surplombant une cascade, Casca sort son arme et attaque violemment Guts. Elle lui en veut, disant que ce qui est arrivé est de sa faute, qu'il a tout détruit en les quittant. Son épée blesse Guts sur le côté et le combat s'arrête. Casca explique qu'elle a réalisé, lorsque Guts est parti, qu'elle ne pouvait pas être utile à Griffith, qu'il n'y avait pas de place pour elle autour de lui et qu'à ce moment, son rêve à elle a pris fin. Epuisée, elle manque tomber dans le précipice et est rattrapée in-extremis par Guts. Se rapprochant de lui, elle prend sa main qui est sur sa blessure, s'excusant car il saigne à cause d'elle, encore une fois. Puis, petit à petit, leurs lèvres s'approchent et ils finissent par s'embrasser.
10: Blessures (1)
Puis, à l'écart dans une clairière, Guts entreprend de faire l'amour à Casca. Soudain, il se revoit enfant, lorsqu'il a été violé, et cette image le subjugue, lui faisant perdre le sens de la réalité. Il met ses mains autour du cou de Casca, ne la voyant plus elle, mais l'enfant qu'il était alors...
11: Blessures (2)
Les cris de Casca le rendent brutalement à la raison. Tous les souvenirs enfouis ressortent d'un coup et il raconte alors à Casca, son enfance, Gambino, le viol... Il ne peut se pardonner de la mort de son père adoptif. Il se détourne d'elle, mais elle lui dit qu'elle ne lui en veut pas et s'approche de lui, caressant gentiment son corps. Puis, doucement, ils s'enlacent et leurs deux corps ne font plus qu'un...
FIN DU VOLUME 9
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037. Le chevalier squelette 
